本文件按照GB/T 1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。本文件由中國慈善聯合會提出。本文件由中國慈善聯合會團體標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：北京博能志愿公益基金會、北京善澤君咨詢有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、天弘基金管理有限公司、育泉資產管理有限責任公司、中脈公益基金會、深圳市鶘說財稅股份有限公司。本文件主要起草人：劉文華、徐建軍、楊海燕、梁媛媛、劉立芳、鹿寶、劉自敏、裴勇、謝曉霞、胡綿鵬、伍華、劉金蘭、彭斌、趙星宇、趙志雄。