上海股交中心（滬版OTC）開業(yè)首單掛牌企業(yè)定增受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。保羅生物園科技股份有限公司（下稱“保羅生物”）的定向增資路演儀式昨日下午在上海股權(quán)交易中心三樓舉行，吸引了大批機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者慕名前來，路演現(xiàn)場(chǎng)幾乎座無缺席。

　　根據(jù)方案，保羅生物擬定向增資不超過1800萬股，募資不超過7200萬元。其中，擬向股權(quán)登記日在冊(cè)股東配售30%的股份，即540萬股。若在冊(cè)股東放棄優(yōu)先配售權(quán)，股份將計(jì)入向新增投資者定向增資的份額。此外，還有2500萬元的增資額已被搶先認(rèn)購(gòu)，故本次參與定增的投資者的目標(biāo)為不到3000萬元的認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次的增資價(jià)格擬定為每股4元，低于目前掛牌交易價(jià)格7.5元；但是以公司攤薄的每股收益0.22元計(jì)算，本次定增的市盈率高達(dá)17倍。

　　上海股交中心黨委書記、總經(jīng)理張?jiān)品灞硎荆�本次定增的價(jià)格是參照新三板市場(chǎng)的平均市盈率，本周五便為認(rèn)購(gòu)的最后期限。

　　盡管市盈率偏高，保羅生物這顆滬版OTC市場(chǎng)的“明星”依舊吸引大批機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者慕名前來，躍躍欲試。在能容納六、七十人的路演現(xiàn)場(chǎng)，幾乎座無缺席。據(jù)了解，日臻資產(chǎn)管理、銀統(tǒng)資產(chǎn)管理、普國(guó)投資、慧宇投資等機(jī)構(gòu)投資者均為座上客。

　　保羅生物總裁武慶指出，微生物制劑行業(yè)是前景廣闊的朝陽(yáng)行業(yè)，公司目前已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前，公司已獲得7株CMCC菌種保藏菌株，擁有高密度發(fā)酵與穩(wěn)定的技術(shù)支持，還運(yùn)用高產(chǎn)酶和復(fù)合益生菌的平衡固態(tài)發(fā)酵技術(shù)，融合液態(tài)和固態(tài)發(fā)酵的優(yōu)點(diǎn)，降低了復(fù)合菌之間、復(fù)合酶之間的拮抗特性。

　　本次定增的募投項(xiàng)目有3個(gè)，分別為“復(fù)合微生物菌肥廠項(xiàng)目”、“保健食品、化妝品生產(chǎn)線項(xiàng)目”以及“小球藻防御素NP-1項(xiàng)目”。武慶介紹說，將使用4200萬元募集資金在朝陽(yáng)、晉中、鞍山三地，投資三家年產(chǎn)5萬噸復(fù)合微生物菌肥的生產(chǎn)、銷售公司，以滿足公司的銷售需求；擬投資2200萬元在中關(guān)村通州園購(gòu)置土地22畝，建設(shè)自有保健品、化妝品生產(chǎn)線；使用800萬元在已收購(gòu)的中科院遺傳發(fā)育所防御素四個(gè)發(fā)明專利專利基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完成中試及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，并取得相應(yīng)資質(zhì)。上述3個(gè)募投項(xiàng)目的建設(shè)期為18個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)2013年至2015年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9000萬元、1.5億元和2億元；凈利潤(rùn)分別為688萬元、1836萬元和3060萬元。

　　武慶保守估計(jì)，2012年至2014年，公司的營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)2.2億元、2.9億元和4.08億元；凈利潤(rùn)分別為3570萬元、5329萬元和8064萬元。

　　正因?yàn)橛徐n麗業(yè)績(jī)支撐，保羅生物得到上海股交中心的重視以及市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。“保羅生物在第一批掛牌的19家企業(yè)中，創(chuàng)造了資產(chǎn)規(guī)模最大、業(yè)績(jī)最好、行業(yè)最獨(dú)特、管理團(tuán)隊(duì)最強(qiáng)4個(gè)"最"。”上海股交中心總經(jīng)理助理沈蔚表示。

　　武慶透露，公司已將上市計(jì)劃排在日程上，準(zhǔn)備向創(chuàng)業(yè)板或中小板沖刺。